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  • 中国煤(甲醇)制烯烃行业发展前景分析
  • 中国煤(甲醇)制烯烃行业发展前景分析

    发表于:2018-03-05 来源:卓创资讯
    关键词: 甲醇 煤化工
    目前国内甲醇生产主要以煤、焦炉气、天然气为原料,而我国煤(甲醇)制甲醇产能占比已高达71.25%,仍是主流工艺。而煤(甲醇)制烯烃2017年盈利性较高,未来行业发展前景良好。 1、甲醇生产工艺路线,煤制甲醇仍是主要趋势 国内甲醇生产主要以煤、焦炉气、天然气为原料,虽然产品成本主要受原材料影响,但因原料来源不同,煤制甲醇和天然气制甲醇盈利水平受原料价格影响尤其明显。 目前国外甲醇装置仍多为天然气制甲醇,但在中国“富煤、贫油、少气”的能源结构决定了国内甲醇仍以煤制为主。据卓创资讯统计数据,2017年底,我国煤制甲醇产能占比已高达71.25%,较2016年产能占比继续呈现增长;焦炉气制甲醇产能占比达16.08%,而天然气制甲醇占比在11.29%。 且对于煤炭资源丰富的国内市场而言,天然气制甲醇的发展依然受到成本及原料供应的制约,所以近年来,国内新增甲醇装置多为煤制甲醇,少数焦炉气制甲醇也因煤焦化装置的上马而有少数投产,但因国家对空气治理的强度增加,部分装置投产要求提高或受限;而天然气制甲醇暂未有新增项目。 2、中国煤(甲醇)制烯烃行业现状 煤制烯烃即煤基甲醇制烯烃,是指以煤为原料合成甲醇后再通过甲醇制取乙烯、丙烯等烯烃的技术。据卓创数据统计,至2017年底,煤制烯烃(MTO和MTP)已运行的为22套装置,共有1274.5万吨产能。 图 1 2013-2017年我国CTO/MTO装置扩能明显,年平均复合增速达46.64%。而2017年我国新增的甲醇制烯烃产能主要集中在江苏区域的江苏盛虹80万吨/年和富德(常州)30万吨/年,中天合创二期70万吨/年甲醇制烯烃装置于今年7-8月份投产,以及山东联泓34万吨装置检修后扩能3万吨左右。 3、煤(甲醇)制烯烃主要下游乙烯,供应仍存缺口 煤制烯烃以乙烯和丙烯两个产品为主。其中,国内乙烯方面短期内表现仍然供不应求,虽然我国乙烯至2017年底产能达2330万吨,产量达1822万吨左右;且表观消费量达2037万吨左右,进口依存度仍较高,2017年进口量达216万吨左右。进口量而言,乙烯近几年呈现逐年上升趋势,供应因下游需求广泛和良好仍存缺口。目前乙烯的主要下游为聚乙烯,其他产品为苯乙烯、乙二醇等。但由于乙烯难以运输,多是以衍生品的形式存在。而随着近几年聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等新增装置和需求的提升,国内对乙烯的需求也仍呈现增长趋势。 相应近几年我国丙烯的需求缺口呈现逐渐收窄的趋势,不排除未来出现产能过剩的情况。据卓创数据统计,至2017年底我国的丙烯产能为3422万吨,产量达2839万吨万吨左右,表观消费量达3149万吨左右;整体自给率达90%以上。而近几年我国丙烯进口量增速放缓,至2017年丙烯进口量约310万吨,且未来几年丙烯新增产能不仅来自于煤制烯烃,还有石油制烯烃,增速较快。 4、煤(甲醇)制烯烃2017年盈利性较高 图 2 煤制烯烃的成本主要包括原材料煤炭、助剂、设备折旧和人工等,其中原材料占成本的比例为20-22%,主要受煤炭价格变动影响,其他比较稳定。 虽2017年油价和煤价都处于上升通道,但下游产品(甲醇和烯烃)的价格亦有不同程度提高,装置的成本得以转嫁。以西北某厂煤制烯烃项目来看,2017年煤制甲醇保持了比较好的盈利状态,年均利润约达740元/吨以上,且煤制烯烃要好于油制烯烃的利润。而国内煤(甲醇)制烯烃具备盈利性,主要受益油价的上涨;且烯烃产品价格较高,盈利水平较好。 如果原油保持在40-50美元/桶,油制烯烃对于煤制烯烃项目的利润冲击较大。但是未来油价上涨 ,煤制烯烃经济性将逐步提升。如果原油回升至60-65美元/桶以上,煤制烯烃与石脑油制烯烃相比将具有经济性。 5、煤(甲醇)制烯烃行业发展前景良好 根据《石油和化学工业“十三五”发展指南》要求,“十三五”期间中国要加快现有乙烯装置的升级改造。到 2020 年,全国乙烯产能 3200 万吨/年,年产量约 3000万吨,其中煤(甲醇)制乙烯所占比例达到 20%以上。同时指出,煤制烯烃在技术逐步完善、资源利用和环境保护水平提升的基础上,适时扩大产能。因此,煤(甲醇)制烯烃行业发展前景良好,未来产能和产量仍存发展空间。 且据卓创数据统计2018-2020年西北、华东和东北仍有新增煤(甲醇)制烯烃装置陆续投产,如东北康乃尔、山东鲁西化工、南京诚志、青海镁业和安徽昊源等MTO/DMTO装置计划投产,后期3-5年我国甲醇制烯烃装置总体产能有望继续提升至2100万吨左右。 而煤制烯烃以乙烯和丙烯两个产品为主,且供应仍存缺口,下游聚乙烯在包装、农膜、网购材料等领域需求良好,所以,预期未来3-5年煤制烯烃项目的发展前景仍然良好。且石脑油路线乙烯投资每 100 万吨需投资约 30-50 亿美金,投资门槛巨大;美国页岩气的投产进度大概率会推迟;而水资源制约煤制烯烃发展,煤化工一般都要伴随着氢碳比的调整,即利用水作为氢源,因此煤制烯烃需要消耗大量新鲜水,而这与煤炭资源丰富的西部地区的水资源禀赋有所矛盾,也是未来制约煤制烯烃发展的最大阻碍之一,在节水工艺上还需要进一步改进。所以,近些年国内规划的煤化工项目比较多,真正上马速度并不快。主要由于环保把关、上下游资源结合(供给侧)以及经济性等各种因素影响,煤化工项目的上马进程没有之前节奏快。 微信扫一扫,分享朋友圈
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